АО «Цифровые привычки» продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO

Jskdaakd
Ss
Связаться с нами

Пресс-релизы

АО «Цифровые привычки» продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO

13 февраля 2025

RBC

Telegram

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO, которое сейчас проводится на площадке MOEX Start Московской Биржи. Заявки на покупку акций в рамках внебиржевого размещения будут приниматься до 4 марта 2025 года включительно.

По словам Александра Елизарьева, генерального директора ГК «Цифровые привычки», решение о продлении периода сбора заявок связано с тем, что не все заинтересованные инвесторы успели подать заявки в срок. Инструмент для рынка достаточно новый, не все технологии подачи заявок должным образом отработаны, и обозначенного первоначально периода размещения оказалось недостаточно.

Вместе с тем, по данным организатора, спрос покрыт более чем на половину от целевого объема размещения, что отражает высокий интерес к предложению со стороны инвесторов. На сегодняшний день все организационные моменты в рамках сделки улажены, и для удобства инвесторов срок сбора заявок продлен.

Напомним, к внебиржевому размещению по закрытой подписке предложено до 30 млн обыкновенных акций АО «Цифровые привычки», что составит около 17% уставного капитала общества. Цена размещения — 30 руб. за акцию, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок. ISIN, присвоенный ценной бумаге — RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов — участников клиринга НКО НКЦ (АО) или их клиентов.

Компания ожидает привлечь в капитал от 600 до 900 млн руб. в случае размещения всего предложенного объема акций. Текущее размещение проводится по схеме cash-in — все средства пойдут на развитие Группы. Инвесторам будет предложен защитный механизм для миноритариев — Пут-опцион, то есть оферта от эмитента на выкуп акций с доходностью 10% годовых. Инвесторы смогут воспользоваться этой возможностью, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2027 года. Все действующие к началу pre-IPO акционеры возьмут на себя ограничение на продажу акций («локап») с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев.

Подать заявку на покупку акций можно было в личном кабинете Солид Брокера, ВТБ Инвестиций, БКС или Сбер Инвестиций, в приложениях Совкомбанка, Синары, КитФинанс. Клиенты других брокеров могли направить устное поручение. Размещение прошло при поддержке инвестиционной платформы Zapusk. Вся информация о порядке размещения акций опубликована на сайте Мосбиржи. Ожидается, что после завершения процедуры размещения будет рассмотрен вопрос о доступе акций Группы к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+.

Справка о Группе компаний «Цифровые привычки»

ГК «Цифровые привычки» (АО) — российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков. Компании группы предоставляют полный комплекс ИТ-продуктов и услуг любого уровня сложности — от коробочных решений до платформ с применением искусственного интеллекта. В рейтинге TAdviser за 2023 год Группа входит в топ-5 ИТ-вендоров для банков на базе собственных решений. Компании Группы в режиме одного окна закрывают до 78% потребностей заказчика в современных ИТ-продуктах, предлагая готовые лицензированные коробочные решения и заказные разработки, а также образовательные услуги. По данным ИФК «Солид», в 2024 году доля компаний Группы на рынке ПО для финсектора составляла 3,1%.

В Группу компаний входят:
  • ООО «Цифровые привычки» — разработчик программных решений для банковской отрасли с использованием технологий ИИ и машинного обучения, а также собственной платформы для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектов CodeAche.
  • ООО «Финейтив» — поставщик готовых современных коробочных решений для автоматизации работы финсектора (core banking), а также инвестиционных платформ.
  • ООО «Платформа КИН» (КИНН) — разработчик лицензированных платформенных решений для формирования проектных команд в сфере ИТ.
Sa 1

«За годы работы с лидерами российского финтеха нам удалось сформировать эффективную команду профессионалов, накоплен большой опыт в создании уникальных ИТ-продуктов и решений. Сейчас мы находимся на этапе масштабирования бизнеса, перехода в публичный статус и создания ведущего лидера на рынке ИТ-решений для финансового сектора с потенциалом выхода на IPO».

Александр Елизарьев

CEO

Контакты для СМИ

Сайт: https://dhabits.ru/investors/

Telegram-канал: https://t.me/digital_habits

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/48510848/about/

e-mail: pr@dhabits.ru

тел.: +7 (495) 123-30-51

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий документ содержит информацию об Акционерном обществе «Цифровые привычки», ОГРН 1247800106938 (далее также — «Компания») и его подконтрольных организациях, далее совместно с Компанией именуемых «Группа».

Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Давайте обсудим ваш проект

Поделитесь подробностями вашего проекта, например, масштабом или бизнес-задачами. Наша команда внимательно их изучит, а затем мы вместе найдем решение.

Ss
Minilogo Rutube Dark Color
Headhunter Logo
Rbk Logo
Telegram 2019 Logo

Возможности

  • Fintech
  • Консалтинг
  • Стратегический 
маркетинг

Позвоните нам

+7 (495) 123-30-51

Напишите нам

ir@dhabits.ru

Для СМИ

pr@dhabits.ru

Связаться с нами
123
Msp

Политика конфиденциальности

АО «Цифровые привычки», 2016-2024

Заявка отправлена

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Где можно ознакомиться с финансовой отчетностью Группы компаний?

На сегодняшний день доступна финансовая отчетность по РСБУ компаний, входящих в Группу – ООО «Цифровые привычки», ООО «Финейтив» и ООО «Платформа КИН». На странице для инвесторов сайта опубликована отчетность компаний за 9М2024. 

 

Акционерное общество «Цифровые привычки», которое выступает холдинговой компанией Группы, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 октября 2024 года. Финансовая отчетность общества за 9М2024, консолидирующая цифры дочерних компаний, будет опубликована позднее. О точной дате раскрытия финансовых результатов АО мы сообщим.

Следите за нашими новостями на сайте и нашем Телеграмм-канале.

Чем Группа компаний «Цифровые привычки» отличается от других игроков на рынке IT-услуг?

Группа «Цифровые привычки» работает в ключевых сегментах финтех-рынка — мы входим в число ведущих подрядчиков в сфере заказной разработки продуктовых решений в банковской сфере. Мы понимаем специфику и актуальные запросы рынка. Каждая компания Группы сосредоточена на том сегменте, где экспертиза и опыт принесут максимальную ценность.

Мы занимаемся разработкой, поставкой, настройкой и поддержкой системного и клиентского ПО для крупнейших банков страны. При этом, мы создаем не просто цифровые продукты, а инфраструктуру, которая меняет подход к управлению бизнесом наших клиентов.

Наш основной фокус — предоставить необходимое финансовой организации системное (core banking) ПО в режиме «одного окна». Так, доля контрактов по разработке системного ПО для финансовых организаций достигает 63% в выручке Группы, остальное приходится на поставки коробочных ИТ-решений, заказные разработки в сфере клиентского ПО, а также образовательные услуги.

Кто клиенты Группы?

Группа компаний «Цифровые привычки» входит в топ-5 поставщиков ИТ-решений для банков на базе собственных решений. Мы работаем с лидерами российского финтех-рынка, системно значимыми банками и крупным бизнесом, так как они заинтересованы в высокопрофессиональной разработке цифровых решений несколькими продуктовыми командами in moment. Наши клиенты: СБЕР, ВТБ, Альфа-Банк, VK и многие другие.

В заказной разработке и в сегменте внедрения готовых модульных решений мы также работаем с банками 2-3 эшелона, так как именно они максимально заинтересованы в точечном обновлении существующей монолитной системы. Кроме того, мы активно развиваем партнерскую сеть.

Как устроен бизнес Группы компаний «Цифровые привычки»?

В состав Группы входят три компании — поставщики готовых цифровых решений для финтех-компаний, банков, страховых компаний, ритейла и e-commerce. В число наших компетенций также входит заказная разработка, поставки модульных решений, а также услуги консалтинга и интеграции.

Технологические решения, предлагаемые компаниями Группы, охватывают весь жизненный цикл цифровизации финтех-компаний и банков — мы закрываем до 78% потребностей финтех-рынка в современных ИТ-продуктах, предлагая готовые лицензированные коробочные решения и заказные разработки, а также образовательные услуги.

Доля контрактов по разработке системного ПО для финансовых организаций (core banking) достигает 63% в выручке компаний Группы «Цифровые привычки», остальное приходится на поставки коробочных ИТ-решений, заказные разработки в сфере клиентского ПО, а также образовательные услуги.