Группа компаний «Цифровые привычки» (АО) — российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков — проводит внебиржевое размещение среди участников клиринга НКО НКЦ (АО) на площадке MOEX Start Московской Биржи. По данным Мосбиржи, размещение стартует 28 января 2025 г., ожидается, что размещение состоится по цене не дороже 30 руб. за акцию.
Компания ожидает привлечь 600-900 млн рублей. К внебиржевому размещению по закрытой подписке будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала акционерного общества «Цифровые привычки». Согласно условиям размещения, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок.
По данным Мосбиржи, сбор предварительных заявок на приобретение акций начинается 28 января 2025 года и продлится до 13 февраля 2025 года включительно. ISIN, присвоенный ценной бумаге — RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов — участников клиринга НКО НКЦ (АО) или их клиентов.
Информация о порядке размещения акций опубликована на сайте Мосбиржи. Ожидается, что после завершения процедуры размещения будет рассмотрен вопрос о доступе акций Группы к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+.
Текущее размещение проводится по схеме cash-in — все средства пойдут на развитие Группы. Стратегия эмитента предусматривает, в первую очередь, инвестиции в высокомаржинальные направления, включая расширение продуктовой линейки под задачи корпоративных клиентов, развитие модульных решений и усиление команды. За счет добавления в портфель новых востребованных продуктов, ожидается продолжение роста в сегменте решений для крупных банков и финтех-компаний, а также выход в сегмент продуктов для МСБ. Кроме того, планируется экспансия на новые рынки стран СНГ и мира, в частности, стоит цель охватить не менее трети стран постсоветского пространства хотя бы одним продуктом Группы к 2027 году.
Финансовые и операционные показатели
У Группы низкая долговая нагрузка — показатель Net debt/EBITDA составляет около 0,46. На 30 сентября 2024 года объем обязательств Группы составил 292 млн руб., при этом 68,5% составляют субсидированные государством кредиты сроком на 4 года по ставке 3% годовых.
По предварительным данным, выручка за 2024 год составит около 1,373 млрд руб. (+78% г/г), чистая прибыль — около 414 млн руб. (+199% г/г) при рентабельности по EBITDA около 40%. За 8 лет работы накопленная нераспределенная прибыль компаний Группы составила около 800 млн рублей.
По состоянию на начало декабря 2024 года, портфель контрактов компаний Группы достиг 5,98 млрд рублей (+36% г/г), за пять лет он вырос более чем в шесть раз. Объем заказов компаний Группы распланирован на три года вперед — объем подписанных контрактов до 2027 года включительно составляет 9,7 млрд рублей. Финансовая модель Группы, рассчитанная на базе уже подписанных контрактов, прогнозирует рост выручки по итогам 2027 года в 3 раза к уровню 2024 года, а также сохранение высокой рентабельности по EBITDA — на уровне не ниже 34%. Кроме того, поданы заявки на участие в новых тендерах на общую сумму в 14,3 млрд рублей (средняя конверсия таких заявок в твердые контракты составляет около 25%).
Справка о Группе компаний «Цифровые привычки»
В Группу компаний входят:
- ООО «Цифровые привычки» — разработчик программных решений для банковской отрасли с использованием технологий ИИ и машинного обучения, а также собственной платформы для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектов CodeAche.
- ООО «Финейтив» — поставщик готовых современных коробочных решений для автоматизации работы финсектора (core banking), а также инвестиционных платформ.
- ООО «Платформа КИН» (КИНН) — разработчик лицензированных платформенных решений для формирования проектных команд в сфере ИТ.
«За годы работы с лидерами российского финтеха нам удалось сформировать эффективную команду профессионалов, накоплен большой опыт в создании уникальных ИТ-продуктов и решений. Сейчас мы находимся на этапе масштабирования бизнеса, перехода в публичный статус и создания ведущего лидера на рынке ИТ-решений для финансового сектора с потенциалом выхода на IPO».
Александр Елизарьев
CEO
Сайт: https://dhabits.ru/investors/
Telegram-канал: https://t.me/digital_habits
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/48510848/about/
e-mail: pr@dhabits.ru
тел.: +7 (495) 123-30-51
Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ содержит информацию об Акционерном обществе «Цифровые привычки», ОГРН 1247800106938 (далее также — «Компания») и его подконтрольных организациях, далее совместно с Компанией именуемых «Группа».
Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.
Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.
Давайте обсудим ваш проект
Поделитесь подробностями вашего проекта, например, масштабом или бизнес-задачами. Наша команда внимательно их изучит, а затем мы вместе найдем решение.
Возможности
- Fintech
- Консалтинг
- Стратегический маркетинг
АО «Цифровые привычки», 2016-2024